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而作为国际金融中心，香港需要借助前沿技术巩固自身的地位🥥🍇，保险、银行、证券等传统金融行业利用大量AI技术提升效率，而数字货币🍄🥥🍉🥥、虚拟资产、区块链等新赛道进一步丰富了金融体系。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道(dao)价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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3、庫(kù)存(cun)：交易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)(ye)硅(gui)纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多(duo)晶硅(gui)整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半年工業硅纍庫7.09萬噸至(zhi)43.85萬噸(dun)，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬(wan)噸，崑(kūn)明港(gang)纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶(jing)硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬(wan)噸。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响👄🧡💟🍒，荣昌生物股价持续上涨🍌，其中A股6个月市值飙涨180亿元👗💘，H股市值也大涨4倍🍄🩳🍇，市值在300多亿高位运行👞。数据显示💗，2024年公司营收17.17亿元👢🥿🤬，同比增长近六成👄🍓，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🥒。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大(da)。

2、调查组核实材料显示💗🍎，尹某光🍍👡🍆👛🍄、漆某华💋、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木👝👅😈🩲👘、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木👛😡🥬👿。家中客厅🩰💟、餐厅👠💔🥭💓、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头🍇👜👜🥒、根雕等装饰物件🍌🍅。