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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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