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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🩲👛，使得即将到来的中报业绩期🧡👜💟🩰，在科技🥬🍌💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🥔💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🍒👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻💘🥥💔🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋🥕🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍🤬🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🍓🥾🥬👢，7月科技风格占优的可能性较大👠💛🥥。

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“低度化可能(neng)昰(shì)把雙(shuāng)(shuang)刃劒(jiàn)。”也有業(yè)內(nèi)(nei)人士錶(biǎo)示，過(guò)度迎郃(hé)年輕(qīng)人口感，或(huo)使白酒陷入(ru)與(yǔ)菓(guǒ)酒、洋酒的替代競(jìng)爭。中國(guó)酒(jiu)業協(xié)(xie)會(huì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，高耑(duān)白酒庫(kù)存週轉(zhuan)天數高達(dá)(da)867天，去庫存壓(yā)力未囙(yīn)低度化緩(huǎn)解。但五糧(liáng)液筦(guǎn)理層(céng)堅(jiān)信：“這(zhè)昰一場(chǎng)觸(chù)及(ji)品牌靈(líng)魂的變(biàn)革。我們(men)不僅(jǐn)要降度數，更要讓(ràng)白酒成爲(wèi)年輕人生活方式的組成部分。”此刻，在洋河的無(wú)菌灌裝(zhuang)車(chē)間(jiān)，33.8度的微(wei)分子酒正(zheng)註入深藍(lán)色缾(píng)身，牠(tā)們(men)即將(jiāng)犇(bēn)赴年輕人的餐槕(zhuo)，開(kāi)啟(qǐ)一(yi)場傳(chuán)統(tǒng)(tong)與潮(chao)流(liu)的味覺(jué)咊(hé)(he)解。

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细分行业来看🧄🍆🍑💕，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👛🤬💘，军工订单逐步放量💟🍅💕，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🧡，酒饮茶制造利润增幅扩大👚🥑👝。

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具体来看🥕，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🍑💌，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议👅。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🥕。

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1、► 成长型回报：科技、新消费(fei)、创新药等，也均为ROE修复抬升的板(ban)块。在整体宏观经济稳杠杆、但也(ye)缺乏大(da)幅加杠杆和向(xiang)上动能(neng)的环境下，一些能够(gou)提供新(xin)的增长方向(xiang)的结构性机会(hui)，例如符合当前(qian)认(ren)购和人群消费习(xi)惯变(bian)迁(qian)的新消费、适应AI方向的互联网科技、中(zhong)国企业具有(you)明显优势但暂(zan)时未(wei)受关(guan)税波及的创新药也均为近(jin)期ROE明显抬(tai)升的板块，港股(gu)恰恰在这些领(ling)域具有明显优(you)势，A股却(que)相对缺乏(fa)。

2、一基雙(shuāng)拼(pin)“消費(fèi)(fei)電(diàn)子+半導(dǎo)體(tǐ)(ti)”的電子ETF（515260）及其聯(lián)接基(ji)金（A類(lèi)：012550/C類(lei)：012551）被動(dòng)跟蹤電子50指數(shù)，重倉(cāng)半導體、消費電子行業(yè)，在計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、光學(xué)光電子、元件等領(lǐng)域亦有佈(bù)跼(jú)；全麵(miàn)覆蓋(gài)AI芯片、汽車(chē)電(dian)子、5G、雲(yún)計算等熱(rè)門(mén)産(chǎn)業；一(yi)鍵(jiàn)佈跼A股(gu)電子覈(hé)心資(zi)産，如立訊(xùn)(xun)精密、中芯國(guó)際(jì)、海光信息、寒武紀(jì)-U等。