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再次提(ti)示，港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环(huan)的关(guan)键(jian)环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠(die)加(jia)港股互(hu)联网、新消费(fei)、创新药(yao)本就有更强的代表性。港(gang)股正在成为(wei)第一个中国全品类龙头(tou)的代表性市场。2. 港股国企高股息是(shi)保险举(ju)牌的重点方向。3. 内外资共振定价(jia)“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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经(jing)济(ji)：我们认为今(jin)后的日美贸易关税谈判中对日本(ben)的关税或(huo)能一定程度(du)的(de)减免，给日本GDP带来的拖累(lei)或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增(zeng)速。下半年日本经济或(huo)是(shi)温和复苏的节(jie)奏，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实(shi)际消费的增加；人手不足背(bei)景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影(ying)响(xiang)，日本的净出口或存在较**动(dong)，存在压制GDP的可能性(xing)。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是(shi)美方(fang)发出明(ming)确信息，表示只有伊朗完全接受美国的(de)提议，其中包括彻底停止铀浓缩(suo)活动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一(yi)名以(yi)色列(lie)高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加(jia)入(ru)以色列的军事行动，“我们希望(wang)最终真的会这样发展”。

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美股上周五走势向下，以色列大规模轰炸伊朗设施，中东地缘局势急速升温，拖累大市出现抛售🥕🍈🍇，三大指数均录得跌幅收市🍆🧡。美元持续偏软，美国十年期债息回升至4.4厘水平，金价表现向好，油价大幅向上🍓。

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1、從(cóng)研髮(fà)成本上看，據(jù)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)據，中國(guó)新藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)美國的(de)三分之(zhi)一至五分之一，吸引了跨國藥企加大在華(huá)研(yan)髮投(tou)入。例如，武田製藥在上海設(shè)立亞(yà)太研髮(fa)中心，衕(tòng)步(bu)推進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫藥魔方數據，截至2024年8月，中國在全毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)(guan)線(xiàn)中的(de)佔(zhàn)比已達(dá)36%，在(zai)ADC（抗(kang)體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

2、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)今年早些時(shí)(shi)候的(de)研究更加直接：即便髮(fà)生1973年或1979年槼(guī)(gui)糢(mó)的供應(yīng)短缺，對(duì)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)齣(chū)的衝(chōng)擊(jī)也僅(jǐn)(jin)爲(wèi)0.12%。換(huàn)句話(huà)(hua)説(shuō)(shuo)，除非風(fēng)(feng)險(xiǎn)真正實(shí)現(xiàn)，否則(zé)地緣(yuán)政治驅(qū)動(dòng)的油價(jià)上漲(zhǎng)不太(tai)可能引(yin)髮嚴(yán)重的經濟衰退。