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整体(ti)看，1-4月工业(ye)企业(ye)盈利(li)有(you)所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨(zhang)。收盘(pan)行业涨幅、主力(li)净流入额(e)双(shuang)双跻身全行业（申万一级）前五。当(dang)日沪指跌(die)0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点😻👛👠，涨幅 0.3%。

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