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主要观点：2025 年上半年宏观(guan)出现反复，一季(ji)度(du)宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的(de)影响市场(chang)宏(hong)观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为(wei)主(zhu)，经济(ji)数据短期呈现韧性，但(dan)也需(xu)要(yao)动态关注后续出口回落的风(feng)险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半(ban)年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近几(ji)年来新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗(lang)普关税(shui)引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国(guo)，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景气度，但后续出口回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高(gao)位震荡为主，伦铜(tong)波动(dong)区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤍🍎，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍓🧄💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🩱，算力租赁订单持续落地🧅👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊🥦🍈，如汽车🥔💔🌽🧄🍊、光伏、自动化设备等😈🍏🩳🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍊🍓💘💘、电商平台大促💝💋、五一端午等多重假日**🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥑💖🧡、家电🥝🥦🥭💖、家具、饰品🧄💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖👡👅；此外贵金属🩰、燃气🍄🥾🥻🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿👿，中报业绩有望边际改善😻。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

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1、早前，伊泰B股在今(jin)年4月向ST新潮的全体股(gu)东发出部分要约，预定(ding)要约收购股份数量为34.68亿(yi)股，占(zhan)ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要(yao)约收购价格为3.40元/股，较ST新(xin)潮4月18日收盘价溢价近20%。

2、所谓的(de)《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国会预算办(ban)公室评分显(xian)示，与当前法律(lv)基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿(yi)美元，支出减少(shao) 1.2 万亿美元(yuan)。