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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)(yi)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可(ke)控(kong)等。

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1、不过相比卖空占比与超买情况等关注于整体市场情绪的指标💗🩲🍊，香港证监会（SFC）也会每周统计并披露个股的淡仓（空头）存量情况。我们通过将个股累计空头仓位与其过去30日均成交量相比计算得到每只个股空头交易所需天数，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股🍎🍓。

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