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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目(mu)前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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