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6月27日，央行召开第二季度例会🍋👠💘。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥬🥿💓，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍏，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍋😠🩳，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看💟🍇💘🩰，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👘🍎🍏，如果增量政策能够继续落地🩲🍌🥬💔，将对市场情绪形成进一步提振👠🍌👄。

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操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻(luo)辑链(lian)，上周涨幅(fu)较多的行业也大(da)多围绕估值(zhi)合理、业绩预(yu)期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的主(zhu)要(yao)来源之一。

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1、因子行业内表现，本周，基本面因子在(zai)各行业表(biao)现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示👙🥕😻，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备。