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6月29日，青岛德固特节能(neng)装备股份有限公司（证券(quan)简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股(gu)份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步募集配套资(zi)金。经初步测算，本(ben)次交易(yi)预计(ji)构成重大资产重组，不构(gou)成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个(ge)交易(yi)日的时间内披露本次交易方案。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈🥕👚，成长价值或相对均衡🍋🌽。具体来说，第一，从历史来看💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻。第二👢，外部流动性方面👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💛👜🍄👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒👞🍆💖🥝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜🍍👝。行业选择层面，展望7月份🍉💝🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍆👘、库存阶段🍑🥦、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍒💕💛、估值、交易🤬😈🧅🥑、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🌽🥑💯🤬🥥、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👅👘👚、国防军工、有色金属（工业金属😻、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💝👿👞👿、国产算力🤬💘👚、非银金融🍉🍎🩲、国防军工、创新药👄🍇。

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“总体情况是，我们将处于这(zhe)样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的(de)不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充(chong)道，这种组合(he) “对于(yu)任(ren)何想(xiang)要规划未来(lai)几年(nian)的人来说都(dou)不是理想情况”。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年💘🎒👝，还有哪些行业投资机会值得关注👡？

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1、去年五月，何涛带几(ji)名创始团队成(cheng)员去爬了(le)最后一次山。这次站上山顶，不是看空一切，而是坚定团(tuan)队意志、干成一件事。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”。也许自己没那么天才，也没那么傻(sha) *，真要一个分数，那 90 分——他说过(guo)，这人很(hen)自信。

2、本(ben)週港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港股通淨流入(ru)134.89億(yi)港元，深市港股通淨(jing)流入148.92億港元。