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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥻👝，5月汽车产销同比增幅扩大🤬，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🩲，外需维持韧性增长👝，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🤬。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💞，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🎒💟，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍎😠🩰，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👜。

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为抑制过度投机👡👢，富国基金、华宝基金、财通基金等多家基金公司还表示🥕🌽💔🍄，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落🧡，或将申请临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险🥬👞👞👠。

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（一）氧化铝：随着利润修复💋🍊，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🥾，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前👡，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍏，因为从成本和历史出矿价格来看🥻🥾🍏💕，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👛，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍇，由于事件落地进度🤬💝🍈🥥、对于企业成本的增加等信息不透明🍄🥝💘，矿价底部有不确定性🍉，对应氧化铝底部需要谨慎👢😻。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💓，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💕👗🥕🤍。

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1、东兴证券指出😠👙🥻，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🧄，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🍅👞🍋、需求、库存角度看，行业已出现积极变化💛👞👢🌽💓。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🤍，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👝。

2、埃斯頓(dùn)：公司(si)已于2025年6月27日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行(xing)境外(wai)上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香港聯交(jiao)所網(wǎng)站刊登了(le)本次髮行竝上市的申請資料(liao)。