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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🤍🧡🍅👅🍎。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍑💋🩱🧡，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥬💕💕🥿，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥝，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥬👙，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉。从基本面的角度来看🥥👘，财政指数的发力和消费的韧性💖🥿🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👛🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎💘，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🥥🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌💗🌽💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰🍋🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🧅👄，类似现象在2020年也出现过🍉💌，我们称之为牛市阶段II💘🥥🍈。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、中信证券认为，对于银行的投资策略🍍，资金面是长逻辑🥿🍑🥔。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。