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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后(hou)港(gang)股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行(xing)业特(te)征，从剔除金融的净(jing)利(li)润(run)占(zhan)比(bi)来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集(ji)中于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行的影响(xiang)更(geng)小。历史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏(min)感，PPI下行区间往往(wang)对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、關(guān)稅(shuì)水平正在積(jī)極(jí)談(tán)判中 —— 本週有兩(liǎng)箇(gè)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中(zhong)國(guó)咊(hé)印度商品的關稅 —— 而國會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室(shi)的報(bào)告假設(shè)稅率不僅(jǐn)在特朗普任期內(nèi)保持穩(wěn)定，而(er)且(qie)在他(ta)按(an)計(jì)劃(huà)(hua)離(lí)任多年后(hou)也保持穩定。