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从热点概念来看💔，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数👘🥦、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数🍏🍉💔、财税数字化指数🥥😡🥝💯；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数🥿🍅🍄💛、银行精选指数💯。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)(xian)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本(ben)就偏高。市場(chang)正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)(ti)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩(wen)定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另(ling)外，指(zhi)數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)(feng)險偏好。

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1、宏观。海外方面🍅，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👝。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧡，一是🧄，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍊，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💝，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💞👡，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥑🩳，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥬👛，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💞，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👢🍊，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🧅🍅🍏🍆，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💯🎒💞💝，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥭🥑🥬👘💘，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💘👝，且抢出口力度开始减弱💋💕💋💓👜，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、中(zhong)原(yuan)证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年(nian)开始行业固定资产(chan)投资增速(su)有所回落，2025年(nian)以来投资力度进一步下行，未来行(xing)业产能过剩的压(ya)力有(you)望逐(zhu)步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济(ji)持续向(xiang)好，化工(gong)行业下游需求有望继(ji)续(xu)复苏。在供给(gei)和需求两(liang)方面驱(qu)动下，未来行业景气(qi)有望边际回暖。

2、尽管白(bai)宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在(zai)参议院(yuan)说服财政鹰派(pai)人士(shi)、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已(yi)显(xian)示，预算案中包(bao)含的减税(shui)措施或将使美国联邦债(zhai)务在短(duan)短四年内(nei)就超(chao)过二(er)战后创下的历史最高水平。