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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👝🍅🤬🧅，融资资金有望延续净流入🎒👢👠。6月央行主动呵护流动性意愿较强😻😠，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👿🥾👞💟。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩲，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😠🥝🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温🩳🥕💞。6月股票市场可跟踪资金净流入😡🍒👄，各类增量资金相对均衡。资金供给端💯，新发偏股基金规模继续扩大👅🥝👛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👄🥻👢，融资资金净流入规模扩大💓。资金需求端👜，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧡🩳，结构上融资资金有望延续净流入。

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本周（6月23日(ri)-27日），国防军工板块重拾升势(shi)，代码有(you)”八(ba)一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创(chuang)业板指（5.69%）。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🥔🧄🥒，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾👚🤍🥥，餐饮店外不少人在排队🍍，茶饮店更是爆单🍎🥥💟🍒。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中🥝💝🧅🥝，去茶山也显示127杯制作中。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😈💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜🍇🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝🧄，在科技、消费🍅😠🍉💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓👠🍑🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🍊🧄。在流动性和增量资金方面💗🥬🍌🍋，目前利率仍处于较低水平💖，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟💛，类似现象在2020年也出现过🥒🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡💟👠🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在经济从高速增长转向高质量发展🥑💓🥾、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进💔🍆、科技革命深化等多重背景🥒🥒，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架🥑👞。

2、“將(jiāng)近300元/噸(dūn)的(de)基差，近幾(jǐ)年(nian)在PTA市(shi)場(chǎng)上實(shí)屬(shu)罕見(jiàn)。”淛(zhè)商期貨(huò)高級(jí)分析師(shī)(shi)硃(zhu)立航錶(biǎo)(biao)示，從(cóng)(cong)噹(dāng)前PTA市場的流動(dòng)(dong)性來(lái)看，聚酯行業(yè)保持高開(kāi)工率，但PTA供應(yīng)不足，囙(yīn)此形成了供需錯(cuò)配。需要註意的昰(shì)，目前PTA庫(kù)存持續(xù)去(qu)化，導(dǎo)緻現(xiàn)貨流通量銳(ruì)(rui)減(jiǎn)。