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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表(biao)述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司💯🥝，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%💓💛💞👄、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。