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部分农化制品💔、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍊😡👚，相关盈利有望实现较高增长💗。其中🥒🥕🧡，硫酸铵价格创近一年新高🍑🥾，磷酸一铵价格高位震荡🍆👠👛，价格中枢较一季度环比抬升🍊👜🥝，钾肥库存持续下滑，降至历史低位😠，R22近一年涨幅超25%🎒🩱🥑👛，R134a近一年涨幅超45%👜。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季(ji)度ROA (-0.45%)。

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5月，计入**广义(yi)开支、商品房销售额、社会零(ling)售商品额、出口金额(e)和企业资本开支的(de)总需求增速同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需(xu)求依然(ran)保持(chi)稳定，滚动三个月工业企(qi)业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目(mu)前的(de)需求和企业收入增速有望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司(si)收入和利润(run)增速仍保持小幅边际改善的态(tai)势。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中(zhong)资源品(pin)板(ban)块(kuai)原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與(yu)其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平(ping)均水平，港股整體估(gu)值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于(yu)歷史(shi)較低水平(ping)。