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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡🩱💟，在科技💕、消费👛🍆😠👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄👘🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🍇💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔🍄🧅👚，资产荒趋势依然存在。上半年🍅🤬👞🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄👚💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受(shou)益于下(xia)游需求回(hui)暖或供给受限，价格同比较高增长(zhang)或有改善，相(xiang)关盈利(li)有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近(jin)一年新高，磷酸一铵价格高位(wei)震荡，价格中枢较一季(ji)度环比抬升，钾肥库(ku)存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅(fu)超45%。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案👘。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元🩱，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目🍆、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🥭，各类增量资金相对均衡。资金供给端😠💖💓，新发偏股基金规模继续扩大🥬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👘🍓💯。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍎。

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