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6月30日出版的《人民日报》、《新(xin)华每日(ri)电讯》、《***报》、《光明日报》、《经济日报》、《中国纪检监察报》、《中国(guo)青(qing)年报》等媒体，均在头版位置刊(kan)发新(xin)华社文章《“永远做(zuo)中国人(ren)民和中华民族(zu)的主心(xin)骨”——写在中国***成立一百零四周年之际(ji)》。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上(shang)工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)(e)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二(er)季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工👜🍈🍈、电力设备😡🥾🤍、煤炭上涨概率相对较高💟🍇；会议前一周🥬🎒🍏🥭，建筑材料👄🥝、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🩲，军工🧡👗、农林牧渔🍅、建材、环保上涨概率相对较高💟；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🍋🍍💌。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍎🥔。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%💘😠；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍌🤍，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🥬🍓；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🩰； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高(gao)低(di)切(qie)依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板(ban)块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的(de)存(cun)储、小金属。