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何涛考虑过机器人，具身智能创业自 2024 年大爆发🍍，一年至少多了 100 家创业公司，但他觉得商业化不够确定。他还看过电动轮椅😡🧅🍆，最后也放弃了。最好是个市场成熟、自己擅长👘、竞争还没到白热化的机会👅💌👚💖。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖，引发A股估值重估💛👡🥔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😻👘👡👿，总需求增速结束三年低迷和下行🥬🥝🩲😻，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🤬👢🍅🧅。而2018年以来🥝，在经济结构调整和资产荒的大背景下👿🍅🧡🎒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇👿🩳🍈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👜，本轮增量资金的正反馈机制👿🥦🍋，不仅会对市场走势产生显著影响💓，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、下(xia)半年原糖核心影(ying)响因素在(zai)于巴西增产预期的兑现(xian)和北半球估产的调整。巴西(xi)方面，正处于压(ya)榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估(gu)在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压(ya)榨稳步(bu)推进，近期有机(ji)构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看(kan)受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高(gao)产年。6-9月处于巴西产量 高(gao)峰期，可关注生产进度、增产预期兑(dui)现情况。

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1、然而，仅从业绩表现上看，目(mu)前似乎并非其上市(shi)的“最佳(jia)选择”。手回集团(tuan)2022年至2024年的财务(wu)数据显示，其净利润大幅波动。招股文件显示，2022年手回集团实现年内利润1.31亿元，2023年和2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿元，三年两(liang)亏。具(ju)体业务上，2024年手回(hui)集团披露的长险产品首年佣金率已由2023年的31.7%大幅下降至(zhi)21.5%。主要推(tui)动长险销售(shou)的自媒体渠道收入的滑落(luo)尤为明显，从2023年的5.99亿元跌(die)至2024年的4.05亿元，同比大幅下滑32.4%。

2、那是 “相当大” 的一笔钱。夏珩说何小鹏是 “大天使”，UC 老搭档俞永福、YY 创始人李学凌等投资人多数是何小鹏的老朋友🥑🍆。他每一轮也都自己放钱进去。