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本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)(nei)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)(jie)談判進(jìn)度(du)或低于市場(chǎng)預(yù)期(qi)。中美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)6月(yue)9日至10日的高強(qiáng)度談判后，達成實(shí)施日內瓦共識(shi)的(de)協議(yi)框架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)(he)中美(mei)兩(liǎng)方髮(fà)(fa)佈(bù)的信息，該(gāi)(gai)協議主要包括以下協衕(tòng)措施(shi)：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製(zhi)，尤(you)其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零件(jian)等(deng)領(lǐng)域(yu)；相應(yīng)的(de)，中國將在(zai)稀土齣口上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我(wo)們(men)此前的預判。

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分(fen)化中的(de)收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上(shang)电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居(ju)前(qian)，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速(su)21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩(ji)的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强(qiang)，但短(duan)期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧(jin)对港股冲(chong)击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛(lian)。

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