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财政政(zheng)策空(kong)间较为充足，节奏稳步推(tui)进，供给扰动(dong)仍在。上半(ban)年(nian)财(cai)政政策(ce)呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的(de)特征(zheng)。下半(ban)年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金(jin)融(rong)工具空间(jian)仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要(yao)性并不强。但是如果有(you)超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层(ceng)面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可(ke)能(neng)约(yue) 1.5 万亿（8 月）。对(dui)于债市而言，财政积极发力以(yi)及发挥托底作用，这或仍将制约(yue)债市(shi)利率下行空间(jian)，另外(wai)供给扰动仍存。

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其次是行情逻辑，短期看🩲🥦🍆，银行基本面持续向好🥥🧡👙，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张💕，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🌽💞，经营稳健和高股息属性显优势🍈👅。

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“期货仓单持续注销，也是助推工业硅期货价格持续上涨的原因。”广州期货分析师蔡定洲表示。数据显示，6月27日👄，工业硅期货仓单为52744手，相较于6月3日的62690手减少了9946手🧅👿🍌。

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1、供應(yīng)(ying)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)高負(fù)荷(he)生(sheng)産，截至二季度末産量(liang)一(yi)直(zhi)維(wéi)持在近五年最高水平。國際(jì)方麵，一季度伊朗裝(zhuang)寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負荷(he)不高，非(fei)伊開工也在低(di)位，進(jìn)口量較去(qu)年衕(tòng)(tong)期明(ming)顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘逐步(bu)重啟(qǐ)，進(jin)口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)(wan)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安全(quan)問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進(jin)口降低，四季度關(guān)(guan)註鼕(dōng)季伊朗供(gong)應昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限製而降(jiang)低。

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1、仕(shi)佳(jia)光子对(dui)福(fu)可喜玛的(de)布局(ju)也早(zao)有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下游(you)布局(ju)。2025年1月(yue)，泓淇光电基(ji)金与致(zhi)尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、下半年(nian)美(mei)国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定(ding)性对美国需(xu)求和投资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月(yue)的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高(gao)了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。