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我们认为，多方(fang)面(mian)积(ji)极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更(geng)多关注(zhu)长期积极因素。也要(yao)承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割(ge)裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍(reng)维(wei)持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%👞🥭🍅，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🥝，收于5827💋，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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此外，公司非經(jīng)常性損(sǔn)益較(jiào)去年衕(tòng)期減(jiǎn)少，主要原(yuan)囙(yīn)爲(wèi)非經常性**補(bǔ)貼(tiē)(tie)減少，人民幣(bì)(bi)結(jié)構(gòu)性存欵(kuǎn)利息收入減少(shao)以及交易性金螎(róng)負(fù)債(zhài)公允價(jià)值變(biàn)動(dòng)影響(xiǎng)。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、配置层面🥦，短期把握成长方向内部的高低切🥾🩱🥥💗，建议关注AI推理算力💖、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥕🧄、可控核聚变、军工👿🥝🍉、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💕🍊🥦🧄。中期来看👜😠，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍒🍏🩳。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、最终6月指数先跌后涨👜，多数指数录得了一定涨幅🥝🤍👞🧅。其中👅🩲，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🧄👄👠💟，WIND全A指数上涨3.8%👗👘，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面👡🍉🍇，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🥥🩰💌。小盘风格相对大盘风格后来居上🤬🩰，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🥒😠👗👚。