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风(feng)险提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中证军工指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和(he)交易动向。标(biao)的指数成份(fen)股构成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测历史业(ye)绩不预(yu)示指数(shu)未来表现。基金管理人评估的本基金的风(feng)险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上投资者，适当性匹配(pei)意(yi)见请以销售机构为(wei)准。任(ren)何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表(biao)、指标、理论(lun)、任何形(xing)式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其(qi)未来(lai)表(biao)现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证，基金投资需谨慎。

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速(su)流出(chu)中国资产，而外资占比(bi)更高的(de)港(gang)股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力(li)加大，外资(zi)加(jia)速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下(xia)跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在(zai)24年5-8月加(jia)速(su)流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概(gai)率不大，若三(san)季(ji)度美丽(li)大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发(fa)美(mei)元进(jin)一步走弱。

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