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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充分(fen)的上行空(kong)間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相(xiang)比(bi)之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股(gu)仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)能力可(ke)能會更加明(ming)顯。

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1、韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势🍓🥥，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅👚🥾。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨👅🥒。韩国综合股价指数上涨0.91%💔🤍🍓，报3🥦，083.85点💔🤍😠。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%👗🎒🥑🩱，如果涨幅得以维持🍆👝💔🎒，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应(ying)、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备？”问(wen)题(ti)回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供(gong)解决方案，处于(yu)性能和良率提升阶段。