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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶💌💛🍒👞😡、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🤍🍎，包括潮玩、黄金首饰👘🍄👿🥔🍋、国潮品牌等💯🥝🩱🥥；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💋🤍🌽；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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基金(jin)業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)(bie)較(jiào)2025年4月增加299億元(yuan)咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募(mu)基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍅💝👡，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥑👚🍍，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥬💝🍌，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍉💖🧄。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍓💕。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车🍋👞，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复💋🥝💗🎒👞，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低👗，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套👞，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复🥥💟🍎，四季度或被继续压缩。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算(suan)力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新(xin)藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🥦🥭，创2025年2月以来新高💋🧅🍓。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。