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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👠🩲👢🌽💗，在AI眼镜产业链中😈🥿🧅，光学与显示模组领域成本占比25%🥑💟，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学🌽、腾景科技、清越科技🍉👄、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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行业层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、风险提示：国防军(jun)工(gong)ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不(bu)代(dai)表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。标(biao)的指数成份股构成根(gen)据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来(lai)表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销(xiao)售(shou)机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何形式的(de)投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所(suo)引发(fa)的直(zhi)接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险(xian)，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理(li)人管理的其他基金(jin)的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)需谨慎。

2、2、需求(qiu)方面：炼化(hua)端，近期有报道称(cheng)燃料油消费税返还比例或将上(shang)调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起(qi)地炼(lian)开工率将有所回(hui)升，叠加(jia)消费(fei)税抵扣政策利好的影响，下半年国(guo)内高硫原料需求(qiu)或环比上升接近10万(wan)桶/日(ri)。但需注意的是，对于既无原油进口配额(e)也无焦化装置的小型炼厂，可(ke)能(neng)难以从此次(ci)消费税(shui)政策(ce)调整中获益。此外，进口需求的(de)实质性(xing)提振或需待裂解价差回落。发电端(duan)，中东、南(nan)亚及非洲(zhou)等地(di)区的高硫燃料油发电需求(qiu)显著(zhu)增(zeng)长，沙特(te)仍存在超过(guo)20万(wan)吨/月(yue)的增长空间。船燃端，“抢(qiang)出口”与地(di)缘局势不稳在一定程度上推升船(chuan)燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和(he)高(gao)硫的双重冲击。