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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切(qie)换，当(dang)下仍(reng)处(chu)于第二轮(lun)高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的(de)轮动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调(diao)升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续(xu)建(jian)议关(guan)注半导体、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面(mian)继续(xu)关注科技(ji)，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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2🥕、需求：上半年🍓💯，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨💋🩰，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月🥭💛🍅👘，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看💗💘🍓，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看👠🥬🍒，上半年受到降政策🧅🧅🥾、降价因素推动🍍👿，新能源汽车累计批发销量已达522万辆👿💞💝👛，同比增长41%💛😠，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底😡，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽(jin)管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地(di)缘风(feng)险降温和(he)油价回(hui)落，市场(chang)已开(kai)启(qi)降息交易。国内(nei)方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上(shang)行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計(ji)下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方麵，目前利(li)率仍(reng)處(chù)(chu)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预(yu)计为(wei)6.15亿元，同比(bi)增长29.09%；净利(li)润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、对荣昌生物而言(yan)，更(geng)糟心的(de)还在后面，其另一款产品维迪西妥(tuo)单(dan)抗的市场份(fen)额很可(ke)能被迅(xun)速挑(tiao)战。5月29日，恒瑞医(yi)药同靶点的(de)HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑(tiao)战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也(ye)让荣昌生物的维(wei)迪西妥单抗舒适区岌岌可危。