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何(he)涛：小鹏汽车到后期做文化建设很(hen)费劲，人太多(duo)了，传达到一线很难(nan)。比如小鹏汽车的文化之一是(shi) “简单”，结果一线的(de)销(xiao)售店长开除员工，员工要告状(zhuang)，“公司文化不(bu)是简单吗？要开除我？好复(fu)杂”。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥑👿🥻🍊，资金面整体宽松👘💝，7月资金面有望维持宽松🥻。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩱🥾🍎，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡👗🍆，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💖🌽；市场风险偏好有所改善💋👿👘🌽，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😡🍊👡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍓👄。

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报(bao)告称，由于全球供应(ying)增加，澳大(da)利亚头(tou)号出口商品铁(tie)矿石以及液(ye)化天然气(qi)的价格可能(neng)会回(hui)落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将(jiang)降至 970 亿澳元。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行(xing)业主要(yao)包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空(kong)航天相(xiang)关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行(xing)业利润分别(bie)增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费(fei)设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品制(zhi)造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增(zeng)长(zhang)，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增(zeng)幅扩(kuo)大(da)。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会(hui)是成(cheng)长风格的一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创(chuang)新药及(ji)优质新消费公(gong)司。