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而無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)(shi)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需(xu)要財(cái)報數(shù)(shu)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需(xu)要財務(wù)數據進(jìn)一步增(zeng)強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)(ji)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈(cheng)現下降(jiang)趨(qū)勢(shì)(shi)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)(sheng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸(xi)引力。在迴報率(lv)邏(luó)(luo)輯(jí)持續強化的揹(bēi)(bei)景下，預計(jì)(ji)將(jiāng)(jiang)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股(gu)的(de)增持力度。

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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化🍑🍋，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺，因供需格局差异🍒💯。

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伊朗(lang)司(si)灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天(tian)也(ye)錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原(yuan)子能(neng)機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)(ying)指朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的(de)郃作。

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力🥦，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策💖🍓、RVO掺混等7月或明朗💋，印尼生柴执行情况等。其次👅👘，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🍅🥝，推动棕榈油产地压力提前消化🥒🍓，这将决定油脂下方空间👚。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况🥭🧡。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期👙，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👝💌，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💝🍉。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💋🤍🥬，也反映了市场对此的预期。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👿🎒👅。