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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🧡🍍，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥻🥾😡💋，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👅，下半年预计将重回过剩逻辑🥔。未来的博弈点或更多在于矿价底部👢🧅🩲👙👗。在几内亚事件之前💓🩰👝，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看👿🍏🤬🍎，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💞😈，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍓🥾💛，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🍌，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎💞🥑😈。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🥒🧄🥻💓。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍊👞🥒🍌👛。

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此外，中喜会计师事务所（以(yi)下简称(cheng)“中喜所(suo)”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业(ye)未勤勉尽责，出具(ju)的《专项审(shen)核报告》存在虚假记载。证监会决(jue)定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚(fa)款；给予签字会(hui)计师陈昱(yu)池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款(kuan)。

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1、下(xia)半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的(de)兑现和北半球估产的(de)调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开(kai)榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量(liang)的预(yu)估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间(jian)。巴西压榨稳步推(tui)进，近期(qi)有机构预估中南部压榨量在(zai)5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高(gao)位，巴西产量(liang)预计增幅在200万(wan)吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产(chan)量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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