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战略(lve)上(shang)，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震(zhen)荡市类似(shi)，后续有望迎来(lai)全(quan)面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡(dang)市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数(shu)刚突破的2014年(nian)7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二(er)季度开始盈(ying)利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续上行。

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在滙(huì)(hui)率(lv)政筴(cè)錶(biǎo)述上，二(er)季度例會(huì)不再(zai)強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強調(diao)“增強外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定”。

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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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