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结合细分领域中观指标来看🩰🩲，受益于行业供需改善😻👚😡🍍，面板价格小幅回暖🥥💘🍌🧄，光学光电子业绩有望持续🥥；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💖，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍍、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍑。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥭🤬🤬，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🎒🥥🍎🤍🤍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💔💖，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😈💝👡🍈😻。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于(yu)较低水平，并显著低于(yu)美国市(shi)场。根据彭博数据，恒(heng)生(sheng)指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达(da)3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正(zheng)推动国(guo)际(ji)投(tou)资者重估港股科技龙头的长期价值。

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