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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍊，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👞💕，5月乳制品产量同比增幅扩大💗🩲，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍍，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💋😡，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍊👠，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍅🧄，智能卫浴🌽、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍆，盈利有望修复。但需要关注家电🍆😈💕😻、家具出口在关税频繁调整🎒🍎👞、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥕🎒💌。此外受益于金价上涨🍋，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍊👡🍎；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👗🍌👅🤍、美容护理部分领域增速有望改善 🧡🍑🍅。

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2、需求(qiu)：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比(bi)下滑(hua)1.98%；1-5月下遊(yóu)綜(zong)郃(hé)加工訂(dìng)(ding)單(dān)超預(yù)期(qi)，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)(zhang)4.5，預計(jì)6月PMI降(jiang)幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工(gong)衕比跌幅(fu)較(jiào)大，型材展現(xiàn)相(xiang)對(duì)韌(rèn)(ren)性。鋁棒加工費(fèi)全(quan)線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸(dun)、A356及ZLD102/104上調1000元/噸(dun)。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略💛🍎🥿。展望下半年🥒，我们仍然看好指增策略全年收益💘👡，短期对中性策略持观望态度👚；市场波动率有望放大🥝，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会🍋💖💟。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行👅🍅🍉👄🎒，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🤍，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片😻🥔🍊🤬，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🍒🍍😻。

2、“我们会看到需(xu)求进一步萎缩，劳动力(li)市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓(huan)可能(neng)会超过关(guan)税导致短(duan)期通胀加速的风险。