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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体(ti)宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入(ru)，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力🥻💝🍅💔。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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不(bu)过(guo)，让市场意外的是，这次BD授权却带(dai)崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌(die)，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌(die)停，H股(gu)一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌(chang)生物(wu)A股在早盘波动下行后，收盘前止(zhi)跌(die)小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值(zhi)347亿(yi)元。不过，H股继续保持跌势(shi)，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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5、上半年，生豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截(jie)至6月26日(ri)，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體(ti)重125.26公(gong)觔(jīn)/頭(tóu)(tou)，較(jiào)年(nian)初增加(jia)1.15公觔/頭(tou)，較5年的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公(gong)觔/頭。2025年1月底，生豬交易均重低位(wei)持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二(er)次育(yu)肥逐步入場(chǎng)(chang)，此后，交易均重持續(xu)增加，截至5月8日(ri)，卓創統計中(zhong)國(guó)生豬週度交易均重126.51公觔/頭，較1月(yue)底低(di)點增加4.28公觔/頭。5月(yue)以來(lái)，隨(suí)着(zhe)各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交易均重(zhong)季節(jié)性下降。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥔， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👚💛🥒👿。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥿👘🍓。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、短期内，股票投资者愈发看涨🍋💋🍇🥾🤬，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看👜🍓👗😻👝，偏度几乎没有变化🍊，这表明乐观情绪难以持久💋🥬🤬。同样😻，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧😡🍋👢。