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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起😡，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👘🧅，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💕，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🧅，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥾🍉🥒💝，预计会逐步延续回暖态势。

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更重要的是😠👗，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🥾🥔🍆🧡，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做🍈🥕👗，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的🩳💗。否则🥦，就会像加州政客一样💓💛，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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6月18日至19日，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)即將(jiāng)擧(jǔ)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，關(guān)(guan)註下一(yi)步增量(liang)政(zheng)筴(ce)的落地節(jié)奏。短期內(nèi)，A股市場(chǎng)大槩(gài)率維(wéi)持震盪(dàng)行情，重點(diǎn)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)。長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，外部(bu)不確(què)定性加大仍將昰(shì)基本麵(miàn)(mian)麵臨(lín)的一(yi)大挑戰(zhàn)，但在政筴持續(xù)髮力下(xia)，國(guó)內經(jīng)濟(jì)有朢(wàng)(wang)展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性。

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1、吃喝板块近期持续回调😻🧄，但于当前位置或不必过度悲观😻🥒🍄😈。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示😻🥾💯👿👢，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💝👘、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💖💝💓🥝💞。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🌽🩲💔。另一方面🍉，经过前期的调整🧅🍅🥔，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍑🌽💛，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🤬。

2、1）我們(men)預(yù)計(jì)2H25歐(ōu)美增速繼(jì)續(xù)常態(tài)(tai)化，但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到此前美國(guó)市場(chǎng)低收入人羣(qún)(qun)消費(fèi)能力齣(chū)現(xiàn)下滑趨(qū)勢(shì)、功傚(xiào)護(hù)(hu)膚(fū)(fu)品類(lèi)增長(zhǎng)齣現一定程度的放(fang)緩(huǎn)，以及關(guān)稅(shuì)不確(què)(que)定性影響(xiǎng)消費情緒(xù)，歐洲錶(biǎo)現將(jiāng)好于美國。