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配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海(hai)科技等泛(fan)科技方向机会。中期(qi)来看，成长(zhang)股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率(lv)环(huan)境的创新药及优质新消费公司。

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日前，仕佳光子在互(hu)动平(ping)台透露，上半年公(gong)司聚(ju)焦光通信领域，力求(qiu)突破核心技术、响应市(shi)场需求。其(qi)400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光(guang)模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿(yan)产品(pin)加速推进(jin)，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件(jian)已完成研发(fa)并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用(yong)MT - FA产品实现(xian)小批量出(chu)货。

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周五（6月27日）🍒🌽👛🩱，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨💖🥭。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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近几年来，公司处于持续亏损状态🥕。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿💋💟🥑🍊、2.65亿、3.78亿元人民币🍏。公司解释称🥒🥾，亏损主要源于研发投入🥻👜、原材料及零部件采购成本所致。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑🍆🍏，锰硅供需缺口或将逐渐回补💖。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制👛💛💛🍏，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转🌽💌，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位👞💓，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

2、资本市(shi)场方面(mian)，6月主要围(wei)绕(rao)6月18日陆家(jia)嘴金融(rong)论(lun)坛宣(xuan)布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包(bao)括(kuo)在上海设立银行间市场交易(yi)报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。