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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税(shui)扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对(dui)积极(ji)的(de)货量，我(wo)们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但(dan)需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及(ji)淡季因素(su)，其底部支撑(cheng)可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平(ping)亦(yi)接近部(bu)分(fen)船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差(cha)扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽(jin)管我(wo)们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空(kong)间。