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下半年钢材内需依赖政策🧄，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价🧄🍋👢🍓💯，供给端产量或窄幅波动👅💛😻，粗钢压减仍有扰动💓，预计钢价先抑后扬💕🥕；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化🍌，阶段性存在估值修复机会👗💘🥕🍎👠，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳👠，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👢💗，预期 -0.2%，初值 -0.2%👝，降幅高于市场预期😡🥦👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💋💛💌，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🤬🍋🥝🍌，在美国重要经济数据出炉前后👅💖，市场将修正对美联储9月的降息预期😠💯💋，或增大美元指数💯🍆😈💓、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍓，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、本周💋，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💌、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍓😈💯👙。估值类因子中💘🎒🍑😻👞，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👝🥒。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍌，本周综合🥦🍆💘、通信行业大市值风格显著💓。