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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行(xing)业的(de)关税，这(zhe)些关(guan)税(shui)正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本(ben)还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成(cheng)协议(yi)。

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赵宪(xian)成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税(shui)等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国(guo)内消(xiao)费持续复苏；二是(shi)科技板块，港股科技板块拥有许(xu)多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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5月🧡👿，计入**广义开支👗、商品房销售额、社会零售商品额🧄👜💞🍄、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥻，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍈👅，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥾。

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基金申购几乎没有太大变(bian)化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接(jie)近扭亏阻力位时，基金(jin)赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基(ji)金净(jing)流入规模会(hui)非常有限。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🧄🥑🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅👡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰，算力租赁订单持续落地👿🥑💓💕，半导体周期复苏与国产替代加速👢🍇💗，业绩有望改善💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡💓👡💓，中报盈利或有改善🩳👡🍒，如汽车、光伏🩱、自动化设备等👚👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕💯，有望延续两位数增长👢🥻🥻，其中饮料乳品🍎、农副产品、家电、家具、饰品🍑🍑👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍆、燃气🍆🧡、电力、农化制品👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🍓👙，叠加供给刚性或受限💕💝🌽，中报业绩有望边际改善🍎💝🎒。

2、调查组(zu)核(he)实材料显(xian)示，尹某光、漆某华、尹某名下有(you)3处住房，其中1处出租，家庭常(chang)住2处住房内摆放的家具(ju)，材质主(zhu)要为(wei)非洲檀(tan)木、缅甸花梨木和一般(ban)板材，其中(zhong)一(yi)套餐桌为(wei)鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆(bai)件主要为瓷器、石头、根雕等(deng)装(zhuang)饰物件。