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2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度都具备(bei)相似性(xing)。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和(he)中国科技资产(chan)重估双重(zhong)叙事驱动下(xia)，全A量价齐升。第二轮(lun)行情是(shi)中美贸(mao)易(yi)摩擦冲击下大盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家队积极入市(shi)、稳市政策陆续出台(tai)修复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差(cha)异显著。

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