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而(er)在国内方面(mian)，过去几年中，下半年房地产成交面(mian)积往往(wang)加速下行，加剧(ju)了对(dui)经济(ji)下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个(ge)大中城市(shi)商品房成(cheng)交增(zeng)速的负值进一步扩大，需要警(jing)惕今年下半年新房销(xiao)售增速进一(yi)步下滑的可能性。

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1、供应方面：下半年产能释放(fang)增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃(ran)料油及(ji)稀释沥(li)青消费税返还政(zheng)策调整(zheng)的预期(qi)，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振(zhen)。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善(shan)，山(shan)东及(ji)河北有原油配额炼厂维持(chi)稳定生产沥(li)青的节奏，但7-8月山东(dong)岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限(xian)。南方(fang)地区，中石化(hua)镇海炼化以及茂名(ming)石化沥青产量大幅缩减，缓解南(nan)方供(gong)应过剩的压(ya)力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近(jin)五年同(tong)期低位运行，厂库去库(ku)节奏更为明显，厂家挺价意愿较(jiao)为强烈。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍊，处于过去十年间35%分位数。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧄💯🥦👚、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👄🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🥭🤍🥻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅👿💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅👙💞🥬，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍏；3）消费服务领域🥭💯，受益于扩消费政策提振👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾👄，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍆💯💋🥻👞、饰品🍒👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、2025年1—6月，公(gong)司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

2、香港联(lian)交所最(zui)新数(shu)据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥(ni)（01252）1.19781亿股(gu)，每股作(zuo)价0.3港元，总金额约为3593.43万港元。增(zeng)持后最(zui)新(xin)持股(gu)数(shu)目约为19.21亿股，持股比例为62.3%。