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分化中的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行(xing)情进(jin)入(ru)白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预(yu)期(qi)升温的背景下(xia)持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下(xia)重(zhong)启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外(wai)有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相(xiang)较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情(qing)分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速(su)回(hui)升，A股业绩(ji)优(you)势放大，有望相(xiang)对(dui)港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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