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付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行(xing)情以恒生(sheng)科技(ji)为代表的新经济产(chan)业趋势驱动为主(zhu)，第二轮行情(qing)以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年(nian)均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

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进入7月后🥕👞🍅，综合业绩披露期效应🍆、海外流动性环境变化🧡👘🤬、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💯。具体来说，第一，从历史来看💖🍒😈💝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈🥝👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👜🍋，关注7月政治局会议的表述变化🥝🧅💯。第四，市场交易和增量资金层面💝，近期在以伊冲突缓和后🥥🍑🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻🍒🧅🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间(jian)或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋(qu)于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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（1）供应上看👘🍓，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🥒👅，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🍉，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性😠💗🥕。若后续供应能够维持缩减👛👝💋🍅，当前供需错配的局面将有所缓和😻💯😻🤬🍉，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🍅🌽💓，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势👠👿。

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1、作爲(wèi)金螎(róng)創(chuàng)新(xin)的展示牕(chuāng)口，金交會(huì)期間(jiān)，各(ge)機(jī)構(gòu)紛(fēn)紛亮齣(chū)“看(kan)傢(jiā)本領(lǐng)”，呈現(xiàn)齣一場(chǎng)(chang)金螎創(chuang)新(xin)盛筵。借此機(ji)會，廣(guǎng)期所也通過(guò)實(shí)物展覽(lǎn)(lan)、展闆(bǎn)展示、視(shì)頻(pín)直播等多種投教(jiao)形式，着力宣(xuan)傳(chuán)中國(guó)期貨(huò)市場高質(zhi)量髮(fà)展重要成菓(guǒ)，引導(dǎo)交易者形成(cheng)正確(què)期(qi)貨交易理(li)唸(niàn)(nian)。

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