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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言(yan)更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍(reng)未超配，但与去年底(di)相比已有所改(gai)善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年(nian)以(yi)来，各领域上市企业(ye)业绩表现出色，后续(xu)在盈(ying)利支持下(xia)仍能(neng)抵御一定程度的(de)市场(chang)震荡。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👢🍆，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥔🧡💗💓，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍅。

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自2023年下(xia)半年以来，IPO市场迎来“速(su)冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状(zhuang)态，多(duo)家银行后来“打退堂鼓(gu)”。数据显(xian)示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报(bao)，其中有多(duo)家称是基(ji)于(yu)“战略调整”。

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发(fa)力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应(ying)的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大(da)。

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1、上週五晚些時(shí)候，投資(zi)者就遭遇了這(zhè)樣(yàng)一次(ci)攷(kǎo)驗(yàn)：特朗普總(zong)統(tǒng)宣佈(bù)終止與(yǔ)加挐(ná)大的貿(mào)易談(tán)判(pan)，而就在幾(jǐ)小時前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)(ren)美國(guó)與中國達(dá)成了一項(xiàng)(xiang)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)明地提醒人們(men)，對(duì)于特朗普而言，即便(bian)昰(shì)預(yù)(yu)期之(zhi)中(zhong)的事情也可能充滿(mǎn)變(biàn)數(shù)。

2、周(zhou)五，财政(zheng)部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了(le)质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常(chang)不错的协议”，但在特(te)朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即(ji)将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。