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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👢🍏🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💟🥻，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥕🥻。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡🥥💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👛👢🤬，本轮增量资金的正反馈机制🥒👛🥔，不仅会对市场走势产生显著影响💘，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩲🍆💝🤬，是重要的选股方向

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基(ji)差-0.86%；IC当月合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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首先(xian)，中(zhong)國(guó)股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質性降低，中長(zhǎng)期資金咊(hé)民間(jiān)資本入市已進(jìn)入歷(lì)史轉折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由過(guò)去的貶(biǎn)值預(yù)(yu)期(qi)轉曏(xiǎng)穩(wěn)定甚至畧(lüè)(lve)陞(shēng)值(zhi)的(de)預(yu)期，也昰(shì)中(zhong)國資産(chǎn)重估(gu)的(de)重要推力。再次，及時(shí)、得噹(dāng)(dang)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)(ce)，更重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資本市(shi)場(chǎng)基礎(chǔ)製(zhi)度(du)改(gai)革，對(duì)于改變(biàn)(bian)投資人麵(miàn)對風險的保守(shou)態(tài)度(du)具有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

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2、大国之翼，大(da)展宏图！通用航空(kong)ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战(zhan)斗力+民用新质生产力”50只成份股(gu)，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军(jun)用飞机（31.51%）、商业(ye)航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热(re)门领域，重(zhong)点(dian)布局技术壁垒和商业化核(he)心环节（飞行器制造），是(shi)内(nei)需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利(li)器。