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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月初美(mei)国或将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内(nei)层面，国内(nei)经(jing)济(ji)内生动能(neng)走弱(ruo)，楼(lou)市持续回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生(sheng)方向，以旧换新国(guo)补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管(guan)理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善(shan)，使得指数在震荡区间，而非市(shi)场预期的(de)突破和主升。

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3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性的两大驱动因素为关税(shui)政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与(yu)市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增(zeng)产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季(ji)中东地区内部需求增长及库存(cun)调节(jie)机制影响，未(wei)来2-3个月(yue)内其原油出(chu)口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡(heng)点，美国活跃钻(zuan)机数量(liang)降幅扩大，下半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季需求旺季已然来临，预计三季度(du)欧美地区(qu)的航空与(yu)陆路出行高峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需平(ping)衡(heng)的角(jiao)度来看，EIA对今(jin)年三、四季(ji)度的供需平衡预测分别为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原油(you)市场整体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽(jin)管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍(reng)有望支(zhi)撑油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四(si)季度累库压力下，油价中枢则可能再(zai)度(du)下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策及地缘(yuan)局势的演变。

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1、而在国内方面，过去几年中💘👠，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🥝。从目前的数据来看🥿🥾，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🧄👞，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💯💗，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥦，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👗🍒🥥。A股面临的外部环境扰动降低。