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唐晨：我们关注“科(ke)特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机(ji)器人、半(ban)导体、智能(neng)驾驶等，因为这些资(zi)产“含(han)权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的(de)波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前驱动经(jing)济发展的新增长点，又是反映时(shi)代命题的主要(yao)方向，政(zheng)策、资本、产业更容易形成共振的效果(guo)。

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衆議(yì)院(yuan)咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人(ren)還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)(zhe)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但(dan)期(qi)限(xian)將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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權(quán)重股中三星電(diàn)子下跌0.58%，SK海力上漲(zhǎng)3.08%。電池廠(chǎng)商(shang)LG新能源上漲2.95%。LG化學(xué)(xue)上漲(zhang)1.44%，大(da)型入口網(wǎng)站Naver 上漲0.39%，迻(yí)動(dòng)通訊(xùn)應(yīng)用程序業(yè)者Kakao 下跌1.15%。現(xiàn)代汽車(chē)上(shang)漲0.98%，起亞(yà)汽(qi)車持平0.00%；鋼(gāng)鐵(tiě)製造商POSCO Holdings 上漲0.96%%，而製(zhi)藥(yào)商三星生物製劑(jì)上(shang)漲0.10%。

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3、库(ku)存(cun)：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由(you)于供应水平却(que)远超去年同期，炼(lian)厂(chang)去库受阻，导致总库(ku)存下(xia)降较为缓(huan)慢。二季度炼厂(chang)检修增加，供应压力稍(shao)有缓解(jie)，但需求进入淡季(ji)，库存降幅仍不明显，PP炼厂库(ku)存同(tong)比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高(gao)位但增幅有限，另一方面国(guo)内需求(qiu)将逐(zhu)步进入旺季，同时下游(you)制品出(chu)口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢(man)下降的趋势。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對經濟預(yù)期的調(diào)整(zheng)進(jin)一(yi)步顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年(nian)3月的預測(cè)，6月的(de)經濟(ji)展朢(wàng)中(zhong)，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场(chang)对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股(gu)票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继(ji)续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资(zi)资(zi)金有望延续净流入(ru)。