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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🥝，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🍏💝，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🩲，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🥬🍆，截至周五收盘🤍👙，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🤍👄💘，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🥻🍉😻。

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1、近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产(chan)品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气(qi)化(hua)领域全产业链(lian)变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。

2、战略上🩰，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥝🧅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👜👝👗🍋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😈。但在指数刚突破的2014年7月🍌🧄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🌽，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👢🥔，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥕🍈🥕，全国各地放开限购🧡。2020年7月突破后形成的牛市🌽🥬🍍，是盈利很强的牛市🩳，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍇🩲。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥬。