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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍋🥑👚、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍄。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🎒👜，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩳👅🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🍍🍊，算力租赁订单持续落地👿👙🩱，半导体周期复苏与国产替代加速😠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡，如汽车🍇🤬、光伏🍈、自动化设备等；3）消费服务领域💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋🍈💘👗、五一端午等多重假日**🥕🍊👡🥕，有望延续两位数增长🩱，其中饮料乳品😻👿、农副产品、家电、家具、饰品💯👗🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🍈👢🎒；此外贵金属💌👝🩳🤍、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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週(zhou)五(wu)（6月27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主(zhu)力淨(jìng)流入(ru)額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全(quan)行(xing)業（申萬(wàn)一(yi)級(jí)(ji)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指(zhi)跌0.7%，創(chuàng)指小(xiao)幅收(shou)漲0.47%。

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宽基ETF方面，本周各类宽(kuan)基ETF皆呈现净流出，科创主题(ti)ETF资金(jin)净流出明显，合计净流出40.09亿元。行(xing)业ETF方面，本(ben)周医药主题ETF资金净流入明显，合计流(liu)入13.88亿(yi)元。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🥔🍄。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬、消费🥭👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👛，目前利率仍处于较低水平👛😻👅，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🥭🍅👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、截至6月29日，深圳罗马仕科技和安克创新等企业已宣布召回的充电宝产品合计超百万台👅🍋👜，背后原因直指“电芯”和“原材料”问题。市场普遍认为🧅👘，充电宝安全问题已从行业内部溢出至公共领域。